Η στρατηγική αυτή σύμπραξη, αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων που κατέληξαν στη χθεσινή ανακοίνωση, δημιουργεί νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη με τη συγκρότηση του τρίτου ισχυρού πόλου στην εγχώρια αγορά.
Η νέα καθετοποιημένη εταιρεία, στην οποία οι δύο Όμιλοι θα συμμετέχουν ισότιμα, συγκεντρώνει κάτω από κοινή ομπρέλα τις εταιρείες προμήθειας ενέργειας NRG και Ήρων, καθώς και τρεις θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος άνω του 1,7 GW. Πρόκειται για τη νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου στην Κομοτηνή (877 MW), τη μονάδα Ήρων ΙΙ στη Θήβα (441 MW) και τη συμμετοχή 35% στην Korinthos Power (437 MW), με έδρα τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο.
Η συμφωνία αναδεικνύει το νέο σχήμα σε μια ισχυρή πλήρως καθετοποιημένη εταιρία με εγκατεστημένη ισχύ της τάξεως του 1,5 GW σε θερμική παραγωγή, αλλά και περίπου 500.000 πελάτες. Μάλιστα με δεδομένα τα μεγέθη τόσο του Ήρωνα όσο και της NRG στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού, το νέο σχήμα θα είναι ο δεύτερος ιδιώτης προμηθευτής ενέργειας στη Χαμηλή και τη Μέση Τάση.
Στο νέο σχήμα η Motor Oil θα εισφέρει το 100% της NRG, θυγατρικής εταιρίας προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, το 50% της «Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής», καθώς και ποσό σε μετρητά ύψους 79 εκατ. ευρώ. Από τη συμφωνία εξαιρούνται οι δραστηριότητες της NRG στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, e-mobility (InCharge) και micro-mobility, Automotive Solutions.
Από την πλευρά της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισφέρει το 100% της ΗΡΩΝ (εξαιρουμένων, μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες χώρες των Βαλκανίων, του energy trading, του ΦΟ.Σ.Ε. (Optimus) και της ηλεκτροκίνησης) και το 50% της «Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής», ενώ αναμένεται να λάβει μετρητά συνολικού ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 79 εκατ. ευρώ και επιπλέον ποσών που προβλέπονται μέσω ενός μηχανισμού επιτρεπόμενων εκροών). Τα ποσά τελούν υπό την αίρεση confirmatory due diligence.
Στη νέα εταιρική δομή με την προσωρινή ονομασία UtilityCo (σ.σ. το όνομα θα ανακοινωθεί μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή στις αρχές του 2026) η Motor Oil και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συμμετέχουν 50-50 και θα έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου.
Με βάση τα μεγέθη των δύο εταιριών το 2024, η νέα εταιρία θα εξυπηρετεί συνδυαστικά 488.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας πωλήσεις 8,3 TWh με μερίδιο αγοράς περίπου 17%. Επιπλέον, θα εξυπηρετεί 61.000 πελάτες φυσικού αερίου, με μερίδιο αγοράς 11% στον συγκεκριμένο τομέα.
Διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρίας θα είναι ο Λουκάς Δημητρίου, σήμερα CEO της Ήρων, με αναπληρωτή CEO και γενικό διευθυντή τον προερχόμενο από την NRG, Αναστάσιο Λωσταράκο, ενώ τη θέση του General Manager Energy Portfolio αναλαμβάνει o Κώστας Μπασλής, διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας του Ηρωνα.
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ο συνδυασμός της εκτεταμένης πελατειακής βάσης με το πλέον αποδοτικό χαρτοφυλάκιο παραγωγής ενέργειας δημιουργεί μία καθετοποιημένη δομή, η οποία θα επωφελείται από την υψηλή τεχνογνωσία και τη στήριξη της Motor Oil και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δύο εκ των μεγαλύτερων Ομίλων της χώρας με μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας. Με ενισχυμένη θέση στην αγορά, η νέα εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτύχει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Η συνένωση των nrg και ΗΡΩΝ αναμένεται να επιφέρει σημαντικές συνέργειες σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι προμήθειες, η εμπορική δραστηριότητα και η διαχείριση ενέργειας, δημιουργώντας σημαντική αξία για καταναλωτές και μετόχους.
Όπως αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν τους οι δύο εταιρείες, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,4% έως το 2030, ακολουθώντας τις παγκόσμιες μεγα-τάσεις. Παράλληλα, η εγχώρια αγορά προμήθειας παραμένει κατακερματισμένη, με παρόχους μικρής κλίμακας να ελέγχουν περίπου το 10%. Ως εκ τούτου, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, διαμορφώνεται προοπτική ανάπτυξης σε τμήμα της αγοράς που υπερβαίνει τα 11 TWh τα επόμενα χρόνια. Επίσης, η επιτάχυνση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με την προσθήκη άνω των 6 GW από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα την περίοδο 2025–2030, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για ισχύ εξισορρόπησης στο σύστημα.
